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더본코리아 공모주 수요예측결과 및 청약일정, 상장일(+주관사, IPO)

by 행복부자라이프 2024. 10. 28.

더본코리아 상장
더본코리아 상장

 

 

한국의 고든램지라고 불리는 백종원 대표가 운영하는 더본코리아가 드디어 공모주 청약을 시작합니다. 2020년 한 차례 IPO를 진행했으나 코로나 19로 시장이 축소되면서 상장을 철회했는데요 이번에는 흑백요리사의 인기에 힘입어 더본코리아는 기업공개를 진행했고 24년 10월 28일~ 24년 10월 29일 일반인 대상으로 청약을 진행합니다. 이에 관해 더본코리아 공모주의 수요예측결과 및 청약일정, 상장일, 상장주관사 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

     

     

     

     

     

    더본코리아 공모주 수요예측결과

    더본코리아 공모주에 대한 기관투자자들을 대상으로 진행한 수요예측결과에 대해 알아보도록 하겠습니다.

     

     

     

     

    더본코리아는 10월 18일부터 24일까지 진행한 수요예측에서 단순경쟁률 734.67대 1 경쟁률을 기록했습니다. 희망 공모가 밴드인 2만 3000원~ 2만 8000원 상단을 웃도는 수준으로 공모가를 3만 4000원으로 확정했습니다.

     

    더본코리아 수요예측결과

    ✅수요예측일 : 24년 10월 18일 ~ 24년 10월 24일

     

    ✅참여기관수 : 2,216건 

     

    ✅신청주식수(단위:주) : 1,212,209,300건

     

    ✅단순경쟁률 : 734.67: 1

     

    -기관투자자들은 대부분 공모가 가격을 34,000원 초과금액으로 제출했습니다.(가격미제출포함)

    더본코리아 증권신고서
    출처 : 더본코리아 증권신고서

     

    ✅의무보유확약비율 : 10.19% 

    -최근 공모주 청약한 기업 중에 의무보유확약비율이 제일 높은 것 같네요.

    -총 2,216 참여 기관들 중 226건이 의무보유확약을 했습니다. 

    -의무보유확약을 한 경우 1개월~3개월 확약이 많습니다.

     

    더본코리아 의무보유확약서
    출처 : 더본코리아 증권신고서

     

     

    다만, 상장예정주식수 14,466,030 주 중 19.67%에 해당하는 2,845,200주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당할 수 있습니다. 하지만 상장 직후 유통물량은 다른 타 공모주보다는 적은 점은 편이니 이 점 참고하시길 바랍니다. 

     

     

    더본코리아 공모주 청약일정(상장일, 주관사)

    더본코리아 공모주는 일반인 투자자 대상으로 24년 10월 28일~ 10월 29일까지 대표주관사 한국투자증권, NH투자증권에서 공모주 청약일 신청할 수 있습니다.

     

     

     

    청약일정(상장일, 주관사)

    ✅ 청약일정 : 24년 10월 28일 ~ 24년 10월 29일

     

    ✅ 납입기일 : 24년 10월 31일

     

    ✅ 배정공고일 : 24년 10월 31일

     

    ✅ 배정공고일 : 24년 10월 31일

     

    ✅대표주관사 : 한국투자증권, NH투자증권

     

    ✅상장일 : 24년 11월 6일(유가증권상장)

    더본코리아 청약일정
    출처 : 더본코리아 증권신고서

     

    ✅주관사별 일반투자자에게 배정된 수량은 다음과 같습니다.

     

    -일반투자자들에게 배정된 주식수량은 750,000주~900,000주로 한국투자증권이 조금 많습니다.

    -청약하셔서 신청하시길 바랍니다.

    더본코리아 배정수량
    출처 : 더본코리아 증권신고서

     

     

    ✅한국투자증권은 오전 10시 ~ 오후 4시까지 모바일앱, 홈페이지에서 청약가능합니다.

    -일반공모물량은 총 540,000주

    -균등공모물량은 총 270,000주 

    -최소 10주 청약신청 가능, 증거금 비율 50%, 17만 원 필요합니다.

    -한국투자증권 홈페이지 바로가기

     

    ✅NH투자증권은 오전 10시 ~ 오후 4시까지 나무모바일앱, 홈페이지에서 청약가능합니다.

    -일반공모물량은 총 360,000주

    -최소 10주 청약신청 가능, 증거금 비율 50%, 17만 원 필요합니다.

    -NH투자증권 홈페이지 바로가기

     

     

     

    더본코리아 기업(+IPO)

    더본코리아 기업은 우리가 잘 알고 있는 요리 연구가이자 사업가인 백종원 씨가 운영하는 회사입니다. 최근 넷플릭스 흑백요리사로 더욱 인기가 많아지고 있는 상황으로 더본코리아가 상장하게 되었는데요. 더본코리아에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

     

     

     

     

    더본코리아는 외식 프랜차이즈 가맹사업을 주로 영위하고 있으며 통일화된 형태와 절차에 맞춰 모든 프랜차이즈를 운영 관리하고 있습니다. 홍콩반점, 백다방, 새마을 식당 등 25개의 외식브랜드를 가지고 있고 약 2900개의 매장을 보유하고 있습니다. 또한 다양한 유통채널을 통해 백종원 대표의 이름을 걸고 중소기업과 협업하여 제품개발(빽라면, 백종원 해물교자만두, 본가 설렁탕, 본가 소갈비찜) 및 다양한 유통채널을 통해 (홈쇼핑, 편의점, SSM, 창고형 매장, 대형마트) 판매하고 있습니다.  

     

    더본코리아 사업체
    출처 : 더본코리아 증권신고서

     

     

    그리고 더본코리아와는 제주도에 호텔사업을 진행하고 있으며 백다방, 백다방 빵연구소 등 다양한 백다방의 제품을 함께 즐길 수 있는 장소를 제공하고 있습니다. 실속형 호텔로 대중들에게 인기입니다. 최근에는 지역개발을 위한 사업으로 외식업소 컨설팅, 사회공헌형 사업 등 다양한 침체된 상권을 살리기 위해 사업을 진행하고 있습니다.

     

     

     

     

    더본코리아의 매출은 지속적으로 상승세를 유지하고 있습니다. 영업이익도 지속적으로 흑자를 기록하고 있습니다. 2024년 상반기 기준 당사의 유동비율 187.2%, 부채비율은 168.4%, 차입금의존도는 4.1%로 동일 업종 비교하여 우수한 수준을 유지하고 있습니다.

     

    더본코리아 프랜차이즈
    출처: 더본코리아 증권신고서

     

     

    확정공모가 기준 더본코리아의 총 공모금액은 1020억 원, 상장 후 시차총액은 4918억 원 수준으로 백종원 대표는 더본코리아의 지분 76.69%를 보유하고 있고 공모가 기준으로 2990억 원에 달할 것으로 전망합니다.  더본코리아는 공모자금을 통해 기존브랜드 강화 및 신규브랜드 개발, 타 법인증권 및 취득자금으로 활용할 예정입니다. 

    더본코리아 공모자금 사용계획
    출처 : 더본코리아 증권신고서


    24년 10월 말 공모주 청약을 하는 더본코리아 공모주에 대해 알아봤습니다. 주관사는 한국투자증권, NH투자증권에서 청약을 진행 중이니 개인의 판단에 따라 공모주 청약을 신청해 보시길 바랍니다. 좋은 결과 있으시길 바랍니다.