웨이비스 공모주 수요 예측 결과 및 청약 일정, 기업 개요(+대신증권)

웨이비스 공모주

 

질화칼륨(GaN) 무선주파수(RF) 반도체 칩 양산 기술 기업인 웨이비스가 24년 10월 17일~18일 양일간 주관사인 대신증권을 통해 공모주 청약 신청을 받습니다. 특히 반도체 관련 패키지 트랜지스터와 모듈 등을 제조하는 기업으로 GaN RF반도체 칩 양산 기술 국산화에 성공하여 뛰어난 기술력을 보여주고 있는데요. 그렇다면 웨이비스 공모주 관련 수요예측결과와 청약일정, 기업개요에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

 

 

 

 

 

웨이비스 공모주 수요예측

웨이비스 공모주는 기관투자자들 대상으로 지난 7일부터 14일까지 수요예측을 실시했습니다. 수요예측결과는 총 2429곳의 기관에서 참여했습니다. 경쟁률은 1159대 1을 기록하면서 흥행에 성공했다고 할 수 있습니다. 그렇다면 수요예측 결과에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

수요예측결과

✅수요예측일정 : 24년 10월 7일~ 24년 10월 14일까지

✅참여기관수 :  2429건

✅신청주식수 : 1,296,175,000

✅단순경쟁률 : 1159.89 : 1

-공모가 밴드 상단을 초과하여 15,000원 이상 가격을 97.55%가 선택(가격미제시 포함)

 

✅확정공모가 : 15,000원

출처 : 웨이비스 수요예측결과

 

 

✅의무보유확약비율 : 0.01%

-대부분 기관투자자들은 미확약을 선택했습니다.

-다소 아쉬운 부분이기도 하네요.

출처 : 전자공시 시스템

 

 

✅웨이비스 수요예측에 대한 자세한 내용은 하단 증권신고서를 참고해 주세요.

[웨이비스][정정]증권신고서(지분증권)(2024.10.16).pdf

0.41MB

 

 

웨이비스 청약일정

웨이비스 청약일정은 24년 10월 17일~ 24년 10월 18일 양일간 주관사인 대신증권을 통해서 청약신청을 받습니다.

 

 

 

청약일정

✅청약일정 : 24년 10월 17일~ 24년 10월 18일 

✅배정공고일 : 24년 10월 22일

✅납입일, 환불일 : 24년 10월 22일 

✅상장일 : 24년 10월 25일

✅확정공모가 : 15,000원

✅주관사 : 대신증권 

✅일반투자자 배정물량 : 372,500주

출처 : 웨이비스 증권신고서

 

청약 시 주의사항 

 

✅ 다만 이 기업은 기술특례상장 상장요건으로 상장하는 것입니다.

-안정적인 재무 구조 및 수익성을 기록하지 않는 경우가 많다는 점을 인지하시길 바랍니다.

 

✅ Fab 기반의 GaN RF 반도체 사업의 높은 고정비 구조적 문제로 24년 반기 영업손실이 발생했습니다.

-높은 고정비로 인해 손익분기 달성 매출 수준이 높고 반기 매출은 해당 매출 수준에 미치지 못한 것입니다.

-향후 매출확대로 따른 레버리지 효과를 통해 이익규모를 빠르게 확대할 예정입니다.

 

✅상장예정주식수는 12,420,111주 중 4,268,433주(공모 후 지분율 34.37%)는 상장직후 유통가능 물량입니다.

-매도가능물량으로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

✅ 웨이비스 희망공모가는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법으로 산정했습니다

-2026년 추정 당기순이익을 2024년 반기말 기준 현재가치율(2.5년) 17% 할인한 8,450백만 원을 적용

-주요 거래처에 대한 매출 달성여부, 해외매출 성장 속도에 대한 불확성이 여전히 존재

 

 

 

웨이비스 기업개요

웨이비스는 2017년에 설립된 GaN RF 반도체 칩, 패키지 반도체, 모듈 개발 및 대량 생산 공정 기술을 내재화한 국내 유일의 기업입니다. 칩 능력이 없는 사람들 회사들과 협업하고 있으며 웨이비스는 자체적으로 보유하고 있어 고객의 요구를 충족시키는 칩 설계 단계부터 최종 제품 조립 단계까지 최적화할 수 있는 제품을 생산하고 있습니다.

 

 

 

 

이 과정에서 칩 설계는 가장 중요한 성능을 결정하는 단계입니다. 웨이비스는 제품은 이미 국내 절단 절단 시스템 시장에서 축소고한 부분을 구축했으며, 다양한 개발 프로젝트가 많은 생산 단계로 전환되고 있습니다. 또한, 이동통신 및 헬리콥터 시장에서도 주요 기업들과 구별의 수주 협력을 진행 중입니다. 기술력을 인정받아 2019년 중소벤처기업부 '소재·부품·장비 강소기업 100'에 입력, 2022년에는 방위사업청의 '방산혁신 100대 기업'을 선정되기도 했습니다. 지난해 매출액 기준 169억 원으로 웨이비스는 연평균 48.2%의 수수료를 기록하고 있고, 2026년까지 550억 원의 목표를 도전하고 있습니다.

 

웨이비스 기업에 대해 자세히 알고 싶다면 👌웨이비스 홈페이지 확인해 주세요

 

참고로 성장한 공모자금으로는 연구개발, 원재료 구입 등 운영자금과 차세대 공정 개발을 위한 설비투자 자금으로 사용할 계획이라고 합니다. 

 

출처 : 웨이비스 투자설명서

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웨이비스 공모주 청약에 관해 알아봤습니다. 본 내용을 참고하여 개인판단에 맞게 신청하시길 바랍니다.