에이치엔에스하이텍 공모주 수요예측 결과 및 청약 일정 정리(+미래에셋)

에이치엔에스하이텍

 

 

에이치엔에스하이텍 공모주의 기관투자자들 대상으로 진행한 수요예측 결과로 공모가 2만 2천 원으로 확정하고 24년 10월 14일, 15일 일반투자자들 대상으로 청약을 시작합니다. 이방성전도필름 ACF 등 전자 부품업체로 국내 1위, 세계 3위의 기업으로 10월 25일 코스닥에 상장될 예정입니다.

 

 

 

 

그렇다면 에이치엔에스하이텍 공모주를 청약하기 전에 기관투자자들 대상으로 진행한 수요 예측 결과 및 청약일정에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

 

 

에이치엔에스하이텍 수요예측결과

에이치엔에스하이텍은 이방성전도필름(ACF) 제조기업으로 국내 1위, 세계 3위의 위엄을 가지고 있는 기업이 코스닥 상장을 위해 기관투자자들 대상으로 수요예측을 진행했습니다. 다만 에이치엔에스하이텍은 이미 코넥스에 상장된 기업으로 코스닥으로 이전상장하는 것입니다.

 

 

 

 

수요예측결과에 따라 공모가를 희망밴드(2만 2000원~2만 6000원) 하단인 2만 2000원으로 확정했습니다. 공모가 기준 공모예정 금액은 110억 원으로 상장 후 예상 시가총액은 1767억 원으로 입니다.

 

수요예측결과

✅기관경쟁률 : 251.27:1

✅의무보유확약 : 0.42%

출처: 전자공시스템 다트

 

✅참여기관 : 657건 / 신청주식수 : 94,227,600주 

출처: 전자공시시스템 다트

 

✅확정공모가 : 22,000원

✅주관사 : 미래에셋증권

 

⏩에이치엔에스하이텍 수요예측결과 확인하기

 

 

✅예비심사청구는 24년 5월 2일 , 심사승인은 8월 12일입니다.

✅신고서제출은 24년 9월 12일이며 상장일은 10월 25일 코스닥 상장예정입니다.

 

 

*에이치엔에스하이텍 공모주 청약 시 고려할 문제가 오버행 이슈문제가 있습니다. 즉 에이치엔에스하이텍 기업은 상장예정주식수 8,036,064주 중 68,37%에 해당하는 5,494,051주는 상장 직후 유통가능 물량으로 상장일부터 매도가 가능하기 때문에 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있다는 점을 유의하시길 바랍니다.

 

출처 : 전자공시스템 다트

 

 

*코넥스시장 상장기업으로 신속이전기업 요건을 충족하여 한국거래소 상장예비심사 시 기업의 계속성에 대해 심사하지 않았습니다. 당사의 경우에는 희망공모가액 범위가 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었습니다. 에스앤에스텍, 덕산네오룩스, 피엔에이치테크 3개사를 최종 비교로 선정하여 최종 선정된 비교기업들은 당사와 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 위치, 성장성 측면에서 다소 차이가 있습니다.

출처 : 전자공시스템 다트

 

 

*수요예측결과에서 기관 경쟁률을 251.27을 보면 인기가 없는 것으로 가격분포 역시 하단인 22,000원 23%, 그 이하도 30%가량 몰려있는데도 공모가를 22,000원 확정하여 진행하는 것으로 보면 자신감이 있는 결정이라고 생각이 듭니다. 어쨌든 커피 한잔 값이라도 벌면 좋으니 청약신청 했습니다.

 

*공모주 청약도 개인의 판단에 의해 투자하시길 바랍니다.

 

 

 

청약일정 

에이치엔에스하이텍 공모주는 코넥스에서 이전 상장하는 것으로 30년에 이르는 업력과 상당한 규모의 이익 창출 구조로 이미 1900억 원대의 시총을 기록할 만큼의 기업입니다.

 

 

 

청약일정 

✅청약일정 : 24년 10월 14일 월요일 ~24년 10월 15일 화요일

✅납입기일 : 24년 10월 17일 목요일/배정공고일 : 24년 10월 17일 목요일

✅상장일 : 24년 10월 25일 금요일

출처 : 전자공시 다트 증권신고서

 

✅미래에셋증권 : 에이치엔에스하이텍 공모주 청약하기

청약일정 | 청약 | 뱅킹/대출/청약 | 미래에셋증권

 

✅일반청약자 청약단위는 다음과 같습니다.

-청약증거금률은 50%입니다.(10주 청약 기준 : 110,000원 필요합니다.)

-일반투자자들 대상 배정물량은 125,000주(전체 25%)입니다.

출처 : 미래에셋증권

 

 

 

 

기업의 개요

에이치엔에스하이텍 기업은 코넥스에 이미 상장된 기업으로 ACF라는 이방성전도필름을 통해 매출의 70% 이상을 차지하고 있으며 수정발진기 및 진동자 등 전자사업을 통해 매출을 보완하고 있습니다.

 

 

 

ACF는 디스플레이 패널과 전자 회로를 연결해 주는 핵심 소재로 이 필름은 전기가 흐르지 않는 접착제와 전도성 입자를 혼합하여 제조합니다. TV와 모바일기기 등 다양한 디스플레이 제조 제품에 사용되고 특히 패널과 회뢰연결, 기타 전자 부품 접속에 중용한 역할을 합니다.

 

수정진동자는 수정 결정의 압전 효과를 활용하여 특정 주파수를 생성하거나 필터링하는 전자부품으로 TV, 컴퓨터, 통신기기, 가전제품 등 광범위한 전자기기에 활용되고 있습니다. 

 

⏩에이치엔에스하이텍 홈페이지 

 

 

에이치엔에스하이텍은 지난해 별도기준 매출액 804억 원, 영업이익 135억을 기록하고 글로벌 IT 기업 A사의 스마트폰 카메라 모듈용 ACF 매출 비중이 높아지면서 향후 시너지 효과가 큰 신규 접합소재 신제품을 선보일 계획입니다.

 

출처 : 전자공시시스템 다트

 

이번 공모자금으로 설비투자와 연구개발 자금으로 사용할 예정입니다. 신규설비 도입에 57.3%, 시설 증설에 25%, 연구개발에 20.2%를 사용한다는 계획입니다.

 

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에이치엔에스하이텍 공모주 청약에 대해 알아봤습니다. 수요예측결과 및 청약일정, 기업의 개요 등에 대해 알아봤고 이를 통해 개인적으로 판단하여 청약을 신청하시면 될 것 같습니다. 좋은 결과 있으시길 바랍니다.